兴业证券-农林渔行业2023年5月宠物品牌电商数据跟踪：国产品牌发力618，猫主粮仍为销售主力-230615

总体情况：2023年5月各平台线上宠物品牌销售数据已更新，由于618预售数据在魔镜平台端将于6月进行最终统计，因此5月的预售数据后移造成淘系与京东宠物市场同环比均有回落，抖音由于低基数同比保持大幅增长趋势，环比增幅明显。淘系5月宠物类目GMV为40.53亿元，同比-8.06%，环比11.09%；京东5月宠物类目GMV为7.93亿元，同比-22.92%，环比-6.06%；抖音5月宠物类目GMV为5.22亿元，同比+146.51%，环比+28.05%。618开门红，国产品牌表现亮眼。分平台看，根据天猫宠物发布618期间第一阶段销售战报，截至2023年5月31日-6月3日，天猫宠物类目下核心商家蓄力爆发，以成交额为锚，27家店铺期间超过千万元，161家店铺超过百万元，660家店铺同比涨幅超过100%，30个品牌超过千万元，242个品牌同比超过500%。分品牌看，宠物总成交榜前20位国产品牌占11位，猫主粮品牌榜前10位国产品牌占6位，狗主粮品牌榜前10位国产品牌占6位。中宠股份旗下的Zeal、福贝股份旗下的比乐、乖宝宠物（拟上市）旗下的麦富迪均在各类品牌榜单中出现。根据京东平台的数据，2023年5月31日20:00-6月1日24:00，618开门红28小时宠物零售额同比超+56%，宠物破百万爆品销量同比增长超3倍，其中宠物食品前5小时成交额突破2022年同期28小时记录；热卖单品前10位国产品牌占6位，麦富迪大包装猫狗粮均榜上有名，热卖大牌前10位中国产品牌占7位。乖宝宠物（拟上市）旗下的麦富迪1小时成交额超去年同期28小时、弗列加特5分钟成交额超去年同期28小时，中宠股份旗下的顽皮成交额同比增长250%。淘系-宠物板块总量环比下降主因系全价猫狗主粮销量下滑。全价猫主粮5月单月GMV7.64亿元，同比+3.11%，环比-10.04%，占平台宠物类目销售份额18.86%，环比+0.23PCT；全价狗主粮单月GMV3.80亿元，同比-5.47%，环比-11.39%，份额为9.38%，环比-0.04PCT。京东-猫狗食品用品环比下降，猫狗日用品环比提升。猫狗主粮5月单月GMV4.30亿元，同比-17.18%，环比-7.11%，占平台宠物类目占平台宠物销售份额54.26%，环比-0.62PCT；猫狗日常（含猫砂、宠物尿垫等用品）单月GMV1.49亿元，同比-5.88%，环比3.88%，份额18.78%，环比+1.80PCT；宠物零食单月GMV1.20亿元，同比-9.54%，环比-3.74%，份额15.14%，环比+0.36PCT。抖音-板块同比维持高增速，环比增速大幅提升。猫主粮5月单月GMV1.17亿元，同比188.87%，环比34.97%，占平台宠物类目销售份额22.35%，环比+1.15PCT；犬主粮单月GMV0.48亿元，同比95.80%，环比22.16%，份额为9.19%，环比-0.44PCT。中宠股份：公司旗下六大品牌（顽皮、领先、Zeal真致、KingKitty，ProBioticLIVE，中宠）单月GMV为4730.38万元，同比-1.99%，环比-3.85%。其中顽皮GMV为3093.77万元，同比-17.98%，环比-11.65%；领先GMV为1179.09万元，同比+146.79%，环比+34.36%；Zeal真致GMV为418.72万元，同比-22.26%，环比-15.74%。乖宝宠物：公司旗下四个品牌（麦富迪、弗列加特、欧力优、K9Natural）单月GMV1.82亿元，同比+0.78%，环比-3.66%。其中麦富迪GMV为1.60亿元，同比-2.36%，环比-2.59%；高端系列品牌弗列加特GMV1372.68万元，同比+265.94%，环比+7.28%。福贝股份：公司旗下三个品牌（比乐、爱倍、品卓）单月GMV2286.88万元，同比+0.96%，环比-17.56%。其中比乐GMV为2248.41万元，同比+2.65%，环比-17.70%。朗诺股份：公司旗下朗诺品牌单月GMV950.01万元，同比+48.04%，环比-1.81%。佩蒂股份：公司旗下四个品牌（好适嘉、爵宴、齿能、贝家）单月GMV785.75万元，同比+150.75%，环比-33.00%。其中爵宴GMV为481.56万元，同比+253.60%，环比-42.00%；好适嘉GMV为274.60万元，同比+75.10%，环比-12.90%。国际品牌：皇家（RoyalCanin）GMV1.46亿元，同比+5.77%，环比-7.29%；渴望（orijen）GMV6550.78万元，同比-9.75%，环比-6.69%；爱肯拿（ACANA）GMV5759.09万元，同比+18.45%，环比-8.83%；冠能（PROPLAN）GMV3271.64万元，同比-0.29%，环比-0.57%。原材料价格：白羽肉鸡为猫狗主粮中主要原材料，2023年5月由于上游鸡苗成本下降及猪价波动影响，白羽肉鸡价格有所回落，根据5月均价为9.55元/公斤，环比-8.46%。汇率情况：5月美元指数走强，人民币短期贬值，月末美元兑人民币为7.11。风险提示：原材料（白羽肉鸡等）价格波动、动物疫病大规模爆发、汇率波动等。注：报告中宠物类目及各品牌销售数据均来自魔镜平台，为天猫、淘宝、京东、抖音等电商平台数据不完全统计，仅供参考。此外，由于魔镜平台所提供底层数据口径的变化，各品牌销售数据统计会依照最新数据口径调整往期数据，从而保持数据统一性，因此或存在往期数据因上述情况而发生变化的情况如果觉得此报告不错，请分享到微信朋友圈，支持作者写出更好的文章！