全球及中国鱼油产业概况
概述：全球鱼油产业概述了其生产、消费和市场动态。鱼油富含EPA和DHA，主要来源于北欧和南美。精炼级鱼油按用途分为饲料级、食品级和药品级，全球年产量稳定，受市场需求影响，预计未来几年有所增长。秘鲁丰产导致价格下滑。中国市场增长迅速，预计份额提升。北美、欧洲和中国是主要消费市场，饲料级鱼油占主导。核心厂商集中在欧洲、北美和南美，中国依赖进口加工。
鱼油是一种从多脂鱼类中提取的油脂，富含二十碳五烯酸（EPA）、二十二碳六烯酸（DHA）多种 n-3 系多不饱和脂肪酸（n-3PUFA），是人体必需的不饱和脂肪酸。EPA可以清理血管垃圾、软化血管和提高免疫力，被称为“血管清道夫”；DHA常用于孕妇和婴幼儿，通过摄入DHA可以促进大脑正常生长发育，从而起到谓的健脑益智效果，俗称“脑黄金”。
目前粗品鱼油，生产主要分布在北欧、南美等几个国家，国内所有鱼油主要依赖进口。
精炼级鱼油（Refined Fish Oil）是对鱼油毛油进行一系列精炼。通过纯化、中和、脱色，大量的杂质、色素、重金属和过氧化物可以在此过程中脱去，但还剩一些塑化剂和气味没有脱去，还需经过脱臭环节。精炼级鱼油主要用于食品饮料、保健品、药品，以及水产饲料和动物饲料等。根据不同产品类型，精炼级鱼油细分为：饲料级鱼油、食品级鱼油、药品级鱼油。
近些年，全球鱼油年产量稳定在90万吨左右，其中45.5%的原料来自于整鱼加工、54.5%来自副产物加工。2023年全球对Ω-3毛油的需求量为238109吨，较上年下滑0.4%；其中77.5%的毛鱼油供人类直接食用，其它则用于宠物食品加工。在稳定的供应下，预估直至2026年每年平均增长率为2.3%，需求量达到255278吨。
以全球鱼油产量折算，预估2024年全球的EPA和DHA生产量为19万吨左右，消费量为18万吨，其中人用（约6万吨）、三文鱼料（挪威、智利、英国、加拿大）为主要消费方。由于秘鲁鱼油丰产（2024年秘鲁A季捕鱼配额为247.5万吨，生产毛鱼油为8-9万吨），使得全球鱼油价格出现持续回落。
2024年6月，食品级鱼油价格由最高位的12000多美元/吨下降至7000美元/吨左右，饲料级鱼油价格从7000-8000美元/吨降至5500美元/吨。未来一段时间内，预估鱼油价格会趋于稳定。
2022年全球精炼级鱼油市场销售额达到了37.4亿美元，预计2029年将达到45.3亿美元，年复合增长率（CAGR）为-0.39%（2023-2029）。
图1：全球市场精炼级鱼油市场规模
地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2022年市场规模为3.99亿美元，约占全球的10.6%，预计2029年将达到5.92亿美元，届时全球占比将达到3.24%。
消费层面来看，目前北美地区是全球最大的消费市场，2022年占有34%的市场份额，之后是欧洲和中国，分别占有26.8%和10.6%。预计未来几年，中国地区增长最快，2023-2029期间CAGR大约为3.24%。
生产端来看，秘鲁、欧洲、北美和智利是几个核心的生产地区，2022年分别占有29.5%、16.4%、14.6%和12.1%。预计未来几年，中国地区将保持最快增速，预计2029年份额将达到6.2%。
从类型方面来看，饲料级鱼油份额最大，占有大约73%的份额，预计2029年份额将达到65%。同时就下游来说，水产饲料是最大的下游领域，占有约59%的份额。
从生产商来看，全球范围内，精炼级鱼油核心厂商主要分布在欧洲、北美和南美地区，北美和欧洲品牌，行业知名度较高，占据主动地位。南美和北欧国家，鱼油粗品和精炼鱼油厂商较多，尤其是主要供应饲料级鱼油。
全球精炼级鱼油（Refined Fish Oil）核心厂商包括TripleNine Group A/S、FF Skagen A/S、Havsbrún、Austevoll Seafood ASA和TASA等，前五大厂商占有全球大约17%的份额。北美是最大的市场，占有大约35%的份额。
中国目前依赖从南美和欧洲进口鱼油粗品，并进行加工成精炼鱼油，用于国内饲料行业，同时也出口到北美和欧洲地区。另外，国内市场高端鱼油产品，中国主要依赖从美欧生产进口。
目前国内市场，鱼油胶囊品牌较多，但精炼鱼油企业相对较少，目前精炼鱼油企业主要包括山东禹王制药有限公司、挪亚圣诺（太仓）生物科技有限公司、福建海富特生物科技股份有限公司、广东高美饲料有限公司、舟山新诺佳生物工程有限责任公司、中海海洋科技股份有限公司、福建高龙海洋生物工程有限公司、广东顺欣海洋渔业集团有限公司、福建天马科技集团股份有限公司、荣成爱尔斯海洋生物科技有限公司、德阳华太生物医药有限责任公司、江苏唯思康食品科技发展有限公司、安徽省新洲海洋生物制品有限公司、江苏奥奇海洋生物工程有限公司、四川欣美加生物医药有限公司和新华制药等。
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2024-07-12
饲料和宠物食品合规联盟
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