全球兽药产业发展现状：宠物兽药产品销售额上升
概述：全球兽药产业正在强劲增长，受动物保健需求提升、畜牧业发展和宠物市场繁荣的影响，兽药总销售额持续上升，特别是宠物用兽药产品销售额表现突出。兽用生物制品占比虽有所波动，但仍保持增长，且产业结构正在调整，宠物兽药市场份额超越食品动物。同时，研发投入加大，创新产品不断涌现，推动行业的科技进步。
兽药也称兽用药或动物用药，狭义指畜禽用药，广义指所有防治动物疾病及促进其生长繁育的药品。据中国兽药协会相关资料，兽药行业包括曾用生物制品和兽用化学药品两大主要市场。兽用化学药品以抗微生物和寄生虫药为主，还包括促生长类药物；兽用生物制品以动物疫苗为主(占90%)，另包括诊断和治疗制剂。按照适用对象可将兽药分为禽用、猪用、牛羊用、宠物用及特种经济动物用兽药。
全球动物疫病的频繁暴发、各国政府支持力度的不断加大、公众对动物源食品卫生安全要求的提高以及宠物市场的快速增长等，促进了全球兽药产量的快速增长。
2015-2021年，全球兽药总销售额从357.16亿美元增长到477.83亿美元，复合增长率为3.70%，其中兽用生物制品总销售额从101.77亿美元增长到132.16亿美元，复合增长率为3.79%，其销售额在兽药总销售额中的占比也在不断增长，从28.29%增长到29.70%(2019年受非洲猪瘟和新型冠状病毒感染疫情影响，销售额占比略有下降)。预计随着全球畜牧业的持续发展，全球兽药产业规模将不断扩大，尤其是兽用生物制品的市场规模将大幅增加(图1)。
2021年，全球动物保健产品生产企业前50强总销售额达到387.55亿美元，占全球兽药总销售额的81.10%，较2020年增长了20.60%，掌控了全球兽药市场命脉。全球大部分头部动保企业利润持续增长。2020-2022年，硕腾公司净利润由16.38亿美元增长到21.14亿美元，平均毛利率(毛利/营业收入)为69.73%；爱德士公司净利润由5.82亿美元增长到6.79亿美元，平均毛利率为58.77%；辉宝-动保公司净利润由0.34亿美元增长到0.49亿美元，平均毛利率为 31.13%。
综上可见，无论是全球兽药总销售额还是全球头部企业兽药总销售额均呈上升趋势，呈现出兽药行业蓬勃发展的态势。
2022年全球动保企业前50强中，20%(10家：中牧股份动保、瑞普生物、齐鲁动保、生物股份/金宇生物、易邦生物、鲁抗医药动保、金河生物动保、普莱柯、海正药业、永顺生物)来自中国，16%(8家：硕腾、默沙东/默克-动保、礼蓝、爱德士 IDXX实验室公司、辉宝动保、赫斯卡公司、纽勤动保、ImmuCell公司)来自美国，8%来自英国和印度(均为4家)，6%来自法国和日本(均为3家)，4%来自爱尔兰和巴西(均为2家)，2%来自保加利亚等14个国家(均为1家)。全球动保企业前50强数量国家分布见图2。
从各大洲动保企业数量和营销额来看，北美洲的全球前50强动保企业仅有8家，数量低于欧洲(19家)和亚洲(20家)，但其总销售额却最高；占全球前50强动保企业总销售额的58.48%，平均企业规模(销售额)为28.33亿美元，产业集中度极高；欧洲的全球前50强企业平均规模为7.48亿美元，约为北美洲企业的1/4；而亚洲的全球前50强企业规模更小，平均不足北美洲企业的1/10；南美洲仅有3家全球前50强企业，总销售额不足全球前50强兽药总销售额的1%(表1)。
北美洲、欧洲和亚洲已经成为全球顶尖动保企业聚集区，占据了全球80.52%的兽药市场份额。2021年，北美洲动保企业在全球兽药市场中的销售份额继续遥遥领先(58.48%)，欧洲占据市场第二位，亚洲兽药产品销售额也在强劲增长，位居第三，南美洲仅3家企业入围，而非洲、大洋洲无企业入围，全球兽药产业发展极不均衡，呈现高度集中的特征(图3)。
2021年，全球兽用生物制品销售额达到129.31亿美元，占全球兽药总销售额的31%；兽用化学药品(包括抗感染药、抗寄生虫药等)销售额为251.89亿美元，占全球兽药总销售额的比例依然最大，为59%；饲料添加剂、消毒剂等其他产品销售额为42.8亿美元，占全球兽药总销售额的10%(图4-A)。
兽用化学药品虽然仍占据最大市场份额，但按照 VETNOSIS 保咨询机构、国际动保联盟(IFAH)发布的数据，2005-2020年的16年间，全球动保企业市场销售额在不断增大的同时，产业结构亦发生了较大变化，兽用生物制品市场份额占比持续增长，从2005年的25%增加到2020年的30%，兽用化学药品市场份额却从63%降到59%(图4-B)。
从2013-2022年全球动保企业前9强(包括硕腾、默克/默沙东-动保、勃林格殷格翰-动保、礼蓝、爱德士、诗华、维克股份、辉宝动保、德克罗制药，该9家公司销售额占全球兽药市场销售额的2/3)三类兽药的占比情况来看，兽用化学药品的销售额占比也在持续下降(图4-C)。
2020年，全球兽药市场中，食品动物(包括家畜、家禽等)兽药总销售额为202.5亿美元，占比约为60%；宠物(犬、猫等)及其他动物(马、水产等)兽药总销售额为135亿美元，占比约为40%。从食品动物兽药市场份额来看，牛第一，猪第二，家禽第三。
2005-2020年，全球食品动物以及宠物等其他动物兽药市场份额变化不大，其中食品动物兽药市场占比维持在60%左右，而宠物等其他动物兽药在40%上下波动(图5)。
根据IFAH调查数据，2021年全球产业规模最大的9家动保企业，其宠物兽药产品销售额已超过了食品动物，食品动物及其他动物(包括家畜、家禽、马、水产等)兽药总销售额占比降至47%，而宠物兽药产品总销售额占比升至53%，与2017年相比增加了8%(图6)。
当前，全球兽药产品总销售额中，宠物用产品份额逐渐提高，已接近食品动物份额。例如：2019年欧盟兽药市场中，食品动物兽药总销售额为35.08亿美元，占比为42%；宠物兽药总销售额34.63亿美元，占比为41%(图7)。而在部分国际头部企业甚至出现食品动物和宠物产品市场份额占比倒挂的情况。随着社会发展，宠物饲养数量还会进一步加大，预计未来全球宠物兽药产品的市场份额还会持续增加。
在全球鼓励和支持创新的时代背景下，研发投入对于企业增强竞争实力发挥着重要作用。全球兽药研发投入不断增加，创新产品持续上市。
据IFAH公布的数据，2009-2019年欧盟成员兽药组织或企业每年为新兽药研发投入的费用均在5.12亿美元以上，占兽药市场销售额的7%~10%，投入费用总额一直呈增长趋势，90专利是研发投入的重要体现，专利数量的增长也能从侧面反映出研发投入的增长趋势。
在专利授权方面，2010-2018年全球兽药行业专利授权数量小幅增长，2019年后呈现快速上升趋势，2020年全球兽药行业专利授权1224项，授权占比为72.86%(图8-A)。目前，全球兽药行业专利总价值为21.99亿美元。其中：价值3万美元及以下的兽药专利申请数量最多，为4797项，占68%；其次是价值>3万~30万美元的兽药专利，为1374项，占20%；价值>30万~60万美元的兽药专利申请数量较少，为130项，仅占2%(图8-B)。在专利类型方面，目前全球有5167项兽药专利为发明专利，占全球兽药专利申请总数的63%；实用新型兽药专利和外观设计型兽药专利数量分别为2760和246项，分别占全球兽药专利申请总数的34%和3%(图 8-C)。
近20年来，现代生物技术发展连续取得新突破，成为推动兽药发展的最大动力。一批基于现代生物技术的新型疫苗、治疗药物、诊断试剂研制成功，提高了全球兽药的科技含量。未来，兽药行业将以创制新药、研发新技术为基础，逐步提高核心竞争力。
来源：潘俊慧等《全球兽药产业发展现状》
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2024-05-06
宠物食品联盟
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